Leistungen · Vermögen schützen

Schützen, was Sie aufgebaut haben.

Ihre Absicherung sollte zu Ihrem Vermögen und Ihren Plänen passen.

Clever Finance prüft mit Ihnen bestehende Versicherungen, mögliche Lücken und Einsparpotenziale – abgestimmt auf Ihre Vermögensstrategie.

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DII & Clever Finance · Ihre Vorteile

Vermögen aufbauen.
Passend absichern.

Als verbundene Unternehmen bringen wir Geldanlage und Absicherung zusammen – mit klaren Ansprechpartnern für Ihre Ziele.

Für Ihren Vermögensaufbau

Individuelle Anlagestrategie
Passend zu Ihren Zielen, Ihrem Zeithorizont und Ihrer Risikobereitschaft.
Vermögen gezielt aufbauen
Sparpläne und Einmalanlagen sinnvoll aufeinander abstimmen.
Ruhestand planen
Kapitalbedarf und spätere Entnahmen gemeinsam durchdenken.

Für Ihre Absicherung

Unabhängiger Versicherungsmakler
Angebote verschiedener Versicherer vergleichen – ausgerichtet an Ihrem Bedarf.
Einsparpotenziale erkennen
Beiträge, Leistungen und mögliche Doppelversicherungen prüfen.
Persönliche Ansprechpartner
Menschen, die Ihre Situation kennen und für Ihre Fragen erreichbar sind.
Für Sie da im Schadenfall
Unterstützung bei der Schadenmeldung und der Abstimmung mit dem Versicherer.
Auf Ihre Vermögensstrategie abgestimmt
Absicherung, die Ihre Rücklagen und langfristigen Ziele berücksichtigt.

Absicherung im Alltag

Welche größeren Schäden sollten abgesichert sein, damit Ihr Depot für Ihre Ziele erhalten bleibt?

Wie lassen sich mögliche Pflegekosten in Ihre finanzielle Planung einbeziehen?

Welche laufenden Verpflichtungen müssen auch bei einem Einkommensausfall gedeckt sein?

Persönlich besprechen

Besprechen Sie Ihre Fragen und bestehenden Versicherungen mit Clever Finance.

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