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Ihr kostenfreier Depot-Check
Passt Ihr Depot noch zu Ihnen?
Ein Depot wächst oft über Jahre. Wir prüfen, ob Ihre Fonds und ETFs heute noch zu Ihren Zielen passen – und zeigen Ihnen, wie Ihre Investments besser zusammenspielen können.
Jetzt Depot prüfenKontakt aufnehmen und kostenfreien Depot-Check starten.
Ihr Depot im Zusammenspiel
Besser aufeinander abgestimmt.
- Bestehendes Depot
- Optimiertes Depot
Ihr Depot im Vergleich
Was Sie haben.
Was möglich ist.
Eine Empfehlung wird verständlich, wenn man den Unterschied sieht. Wir stellen Ihr bestehendes Depot und unseren Anlagevorschlag gegenüber – und erklären, was sich dadurch verändert.
Bestand und Anlagevorschlag
Was lässt sich besser abstimmen?
BestandsdepotAnlagevorschlag
Der entscheidende BlickErtrag und Risiko
Ertrag und Risiko
gemeinsam betrachten.
Wir prüfen, welches Ertragspotenzial Ihr Depot für die eingegangenen Schwankungen bietet.
Im Beispiel setzt der Anlagevorschlag an zwei Stellen an: bei der Auswahl der Investments und bei ihrer Gewichtung. Ziel ist ein besseres Verhältnis von Chancen und Risiken.
So arbeiten wir02 / Zusammenspiel
Weniger verlieren.
Leichter aufholen.
Kleinere Rückgänge erhalten mehr Vermögen. Zum Aufholen ist anschließend weniger Zuwachs nötig.
Nötiger Zuwachs ab dem Tiefpunkt:
- Nach −20 %
- +25 %
- Nach −10 %
- +11,1 %
100.000 € StartvermögenNach 5 Jahren
Größerer Rückgang · −20 %Kleinerer Rückgang · −10 %
Vermögen zum gewählten Zeitpunkt
Größerer Rückgang 108.472 €Kleinerer Rückgang 122.031 €
Rückgang und Erholung Schritt für Schritt ansehen.
03 / Aufteilung
Wie verteilt sich
Ihr Vermögen?
Sie sehen, welche Anlageklassen Ihr Depot prägen – und wie sich ihre Gewichtung im Vorschlag verändert.
In dieser Beispielanalyse sinkt der Aktienanteil von 83,8 auf 65,1 Prozent. Anleihen erhalten mehr Gewicht, Rohstoffe ergänzen die Aufteilung.
Beispiel aus einer Depotanalyse. Welche Aufteilung zu Ihnen passt, hängt von Ihren Zielen und Ihrer Risikobereitschaft ab.
| Anlageklasse | Bestand | Vorschlag |
|---|---|---|
| Aktien | 83,8 % | 65,1 % |
| Anleihen | 16,2 % | 30,3 % |
| Rohstoffe | 0,0 % | 4,6 % |
Ihr Ergebnis
Mehr Klarheit.
Ein konkreter Vorschlag.
Mit unserem eigenen Research prüfen wir auch die Qualität und Kosten Ihrer Fonds und ETFs.
- Schriftliche Auswertung Ihres Depots
- Konkreter Vorschlag zur Optimierung
- Persönliche Besprechung der Ergebnisse
So einfach beginnt es
Ihr Depot-Check.
In drei Schritten.
Depotübersicht bereitstellen.
Sie stellen uns Ihre Fonds- und ETF-Übersicht zur Verfügung.
Ergebnisse besprechen.
Wir erläutern Ihre Auswertung und unseren Optimierungsvorschlag.
Gut zu wissen
Ihre Fragen.
Klare Antworten.
Was kostet der Depot-Check?
Der Depot-Check einschließlich schriftlicher Auswertung und persönlicher Besprechung ist kostenfrei.
Welche Anlagen können Sie prüfen?
Unser Depot-Check richtet sich an Anleger mit bestehenden Fonds und ETFs. Wir betrachten sowohl die einzelnen Positionen als auch deren Zusammenspiel im Depot.
Welche Unterlagen benötigen Sie?
Wir benötigen einen aktuellen Depotauszug oder eine Übersicht Ihrer Fonds und ETFs mit den jeweiligen Depotwerten beziehungsweise Anteilen. Die Details zur Übermittlung klären wir im persönlichen Kontakt.
Muss ich anschließend etwas an meinem Depot ändern?
Sie entscheiden, ob und welche Empfehlungen Sie umsetzen möchten. Wir erläutern unseren Vorschlag und beantworten Ihre Fragen. Änderungen erfolgen erst nach Ihrer Freigabe.
Kann das Gespräch auch digital stattfinden?
Ja. Wir können Ihr Depot und die Ergebnisse gemeinsam per Videogespräch besprechen. Eine Beratung vor Ort ist ebenfalls möglich.
Der nächste Schritt
Geben Sie Ihrem Depot
einen zweiten Blick.
Finden wir gemeinsam heraus, wie gut Ihr Depot zu Ihren Zielen passt.
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